Děkuji, už tomu rozumím.Jan.Bednarik píše: ↑19 črc 2020, 16:56 Z hlediska KoKs je to na práci s dobrovolníky, zájemci o členství, atp. Jednak jako databáze kontaktů, ale taky dělají podobné věci jako při kontaktu se "zákazníky". Tedy je třeba evidovat věci jako poslal jsem zájemci o členství mail, ozval/neozval se zpět, pozval jsem ho na schůzi, přišel/nepřišel, atp. Přesně tohle CRM umí, i když v našem případě to nejsou zákazníci. Pak tu jsou třeba lidi co pirátům posílají dary, o ně potřebuješ taky nějakým způsobem pečovat, spravovat jejich kontakty, posílat jim darovací smlouvy, evidovat že ti je podepsali a poslali, atp. A pak můžou být různé další potřeby, jako že oblastní předsednictvo potřebuje kontakty na členy.
Takže v jazyce mého kmene databáze kontaktů a systém pro řízení workflow.
Protože neumím programovat a nevěřím blackbox, tak jsem si (i v komerčních projektech) něco takového vytvořil často sám v Excelu (který miluji).
Možná bych začal tím (ale nejsem na nasazování IS expert, takto to po mně často chtěli programátoři), že bych si vytvořil workflow nejdříve perfektně v Excelu nebo něčem podobném (využil bych zkušenosti a postřehy KoKs a dalších uživatelů). Možná to bude stačit, minimálně by se to doladilo a programátoři (interní i externí) by byli šťastní, protože z takového otestovaného nástroje je už poměrně snadné něco naprogramovat, protože největší horor je vytáhnout z uživatele, co vlastně potřebuje, zvlášť když na to přichází postupně při programování a testování nebo až když je to hotový.
A může i hodně pomoci, když si k uživateli jen sedne někdo s určitým procesním viděním a upraví tu obyčejnou excelovskou tabulku, kterou mají dnes. Účinnost práce s ní pak může být řádově lepší.
Teď jsem si vzpomněl, že jsem takovou jednoduchou tabulku s vysokou přidanou hodnotou vyrobil (poprvé v životě) i v google, když jsme se dostal do logistického týmu domácí výroby roušek (sběr materiálu, rozvoz polotovarů, svoz výrobků...). Stačilo jen po procesní stránce upravit to řízení workflow v tabulce, doplnit pár podmíněných formátování a vzorečků a stejná agenda se podstatně zjednodušila, negenerovala chyby a jako bonus to ještě sbíralo statistická data pro efektivnější řízení.
Ale jestli má to CRM sloužit jen jako elektronický seznam adres a telefonních čísel a takový lepší diář na schůzky, tak to jistě nepotřebujeme s ničím dalším propojovat. Ani s účetnictvím, ani s fórem, ani s redmine. Copy+Paste přece umí každý. 
Ale protože sem ještě nikdo nesepsal, k čemu všemu to CRM potřebujeme, tak jen tak hádám. 
